近日，国家信息中心副主任徐长明在“2018全国汽车物流行业年会”上以“如何看待当前及今后一段时间的汽车市场形势”为题发表了演讲。以下为演讲内容。

2018年的形势和往年不同，可以概括为宏观经济平稳运行，但是车市出现大幅度下滑。

下图反映了我国的宏观经济运行平稳。2018年前三季度我国GDP增长率为6.7%，2017年的GDP增长率为6.9%，这个变化相对来说比较微小。

从2018年分季度的角度来看，GDP的增长率只是略有变化，但是变化不大。2018年一季度是6.8%，二季度6.7%，三季度6.5%，总体来说只有0.2个百分点的下降，车市不应该出现象下图这么大的变化。

上图三条曲线，红色的是今年，绿色的是2016年，蓝色的是2017年。2018年的1-2月基本上是正常增长，3-5月是零增长，6-10月，连续五个月都是负增长，而且这个负增长的程度在加深，9月和10月负增长达到了15%。这个非常大的变化是什么原因造成的呢？主要是我国三个经济结构性变化造成的，虽然我国的宏观经济平稳，但是经济的三个结构性变化对汽车市场产生了比较大的影响。

第一个结构性变化是一二三线城市的经济发展速度的对比发生了变化。如上图，2016年之前三线城市的增长速度是最快的，然后是二线城市在中间，一线城市的增长速度是垫底的。但是2017年，三线城市的经济增长速度降到最低，一线以及二线城市的增长速度比较平稳，所以2017年的车市还是比较好的。但是2018年就发生了很大的变化，主要是因为三线城市的工业增值出现了大幅度下坡，一线城市处在正常发展，二线城市增速也有所下降，这就导致三线地区的居民购买力受到影响，进而造成了2018年车市的负增长。

2018年我国房地产的最大特点是三线地区的房地产涨价比较快，如上图中红色的部分。三线城市的房价迅速上涨，假设一个月环比1.5，全年就是1.0012的12次方，大概就是房价涨20%以上。这是统计局的数据，数据说明我们的购买力在下降，但是房价在不断的增长，这两个相减才是买车的资金。对于一线城市来说房价上涨跟车市是正相关，就是一线城市的房价涨的越高，买好车的人就越多，因为一线城市的房价高，把房子卖了之后就有钱去买好车了。但是三线城市不一样，房价相对来说比较便宜，所以房价和车市是相互冲击的关系，买房的人多了买车就减少，所以导致2018年二三线城市的车市情况不好。

如上图所示，2018年三线城市的车市是2%的负增长，二线城市是4%的负增长，只有一线城市是5%的正增长。二三线城市以往若干年是拉动车市增长的主力，但是今年二三线城市的负增长导致了今年车市的低迷。

第二个结构性的变化是南北方经济发展速度的对比关系发生了变化。如上图两根曲线，蓝色的曲线是2018年1-9月每个省固定资产投资相对于去年的增长率。中间竖的红线左边是南方的省份，右边是北方的省份，图中的细线是2016、2017这两年平均的投资增长率。我们可以看出，2018年南方城市的投资增速和去年相比没有太大变化，2018年北方省份的投资增速落差带来GDP的增长落差比较大。

上图中红线左边可以看出，由于南方城市投资增长没有什么大变化，所以总体来讲南方省份的GDP增长率相对变化不大。

图中红线的右边，越往右边粗线和细线的差距就越大，2018年经济的发展导致今年的车市南北方变化非常明显。

上图是2018年1-9月份和2016-2017年乘用车需求年均增速情况。蓝色部分是正增长，红色部分都是负增长。

图中可以看出南方省份是正增长居多；北方省份绝大多数是负增长。其中2018年1-9月北京是负18.8%，吉林是负18.5%，还有宁夏，内蒙古、甘肃、黑龙江都是负10%以下。南方省份跟往年相比也是有所不同，可以看出南方的二三线城市增速已经超过一二线的增速。 

第三个结构性变化是不同类型企业的经济运行情况对比发生了较大变化，就是我国的国有工业企业和私营工业企业变化。红色曲线是国有工业企业近年来的变化，2017年年初开始，国有工业企业增加值逐步往上走，从1%左右涨到现在的7%甚至更高。蓝色曲线是私营工业企业的变化情况，从2015年的8%到10%左右，下降到6%左右。2017年初下降最为明显，这个节点正是我国去产能加大力度的时间段，因为去产能是用技术标准衡量企业，企业达到了标准可以继续生存，达不到标准企业就会出局。例如钢铁、煤矿等行业的小企业没有达到相关的标准，所以企业就被清理了，只留下技术水平比较高的企业，因此私营企业减少，国营企业不断增加。

国家的去产能与企业关联度是比较高的，直接导致公司利润发生变化。如上图所示，据国家统计局统计，国有企业利润同比增长，私营企业比较平稳。2017年国有企业的利润增长率非常高，2018年近几个月有所下降。

上图是分企业类型利润总额同比增长率图，按绝对值计算，意思就是国家统计局将销售收入2000万元以上的列入统计，不到两千万就没有统计了。这个值就是绝对值比出来，国有企业还是比较好的，大部分都在规模以上的，民营企业可能差一些，九月国企利润增长是21.6%，民企是负31.1%。这是一个比较大的变化。

从上图我们可以看出橙色柱子利润增长是最高的，这些企业基本上都是垄断型企业，中间的蓝色柱子都是正增长，下面灰色的柱子都是负增长。我们国营企业都是在上游，基本上是垄断型企业，中游企业竞争力相对来说比较弱，下游基本上都是民营企业，企业之间的竞争也是最强的。

从上图中可以看出中小企业对经济发展的贡献，其中中小企业与私营企业的交差度是非常高的。中小企业贡献了50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新，80%以上的城镇就业，90%以上的企业数量和新增的就业。80%城镇就业人是在中小企业工作，这些人受利润增长率影响比较大。

前几年的购车人群主要以国有企业、外资公司以及机关单位买车为主，但从上图中可以看出，自2012年以来，购车人群开始发生变化，主要以其他体制的企业或在其他体制企业中就业的人群为主了。

上图可以看出近三个月以来，低于8万的车辆基本上都是20%以上的负增长，8-12万的车基本上都是10%以上的负增长，12-20万的车基本上是在6%以上的负增长，价位越低的车辆降幅越大，价位高的降幅相对来说比较小，这主要是因为绝大多数的私营企业附加值较低，竞争比较充分，企业压力比较大。

这三个经济方面结构性的变化就可以解释，为什么我国在宏观经济平稳，6.7%增长的情况下，车市却下降的原因了，主要是受到购车主力人群就业状态的影响。

北方省份发展受影响比较大的原因是因为北方省份城市的产业结构较低，所以现在的去产能以及环保方面的要求对北方省份的发展影响就会大一些。北方的城市比较依赖投资，但是南方的城市对投资没有那么大的依赖。

为什么同样的政策对于私营企业的影响比较大呢？例如环保标准，私营企业为了降低成本对环保的要求比较低，但是国营企业及外资企业在环保方面要求就比较高，所以一些没有达到标准的私营企业就被关停了，这就是对私营企业影响比较大的原因。

金融方面对于国营企业以及外资企业这些比较优秀的企业来说影响不大，银行也会给他们贷款，但是对中小企业来说就会有很大的影响。因为2018年的股市不是很景气，银行对外投资的风险相对来说比较大，这就导致了银行在面对中小型企业时放贷也会比较困难。

2019年汽车市场预测可能不会很好，但是也不用悲观，因为中央也认识到民营经济的问题，所以国家近期也出台了一些政策，主要是针对民营企业经济发展出现的问题并加以解决。因此民营企业在以后也会有很大好转，这也是汽车市场往回走的信号，但是回升的速度不会很快。所以预测明年的汽车市场应该与今年持平，市场竞争格局会发生很大的变化。

从汽车市场的长远发展来看，我觉得还是非常乐观的，我们之前预测的4000万到4200万的销量峰值是可以达到的，只不过时间会往后拖延一段时间。

目前来说全世界有20多个国家的汽车千人保有量已经达到饱和，这些国家汽车千人保有量均值都在600，这就意味着他们国家的人均汽车保有量为0.6，目前我们国家的人口峰值是14.5亿，那么按照那些国家的人均保有量来算的话，我们国家的汽车保有量应该是8.7亿辆。车辆报废的平均年限是15年，所以每年将会有5800万辆的车辆进行更换。因为我们国家的人口密度相对来说是比较大，我们总结测算出来的结果是汽车千人保有量是在400-450辆之间。我们按照千人410辆来算，人均车辆保有量是0.41，那么我国的汽车保有量应该是可以达到6亿辆的，按照车辆的报废年限15年来算的话，我国每年有4000万的车辆更换。

我国的汽车市场是否能够达到车辆千人保有量400辆呢？如图所示，目前来说宁波的千人保有量是最高的，为302辆，长沙的汽车千人保有量为296辆，苏州汽车千人保有量为293辆，北京比较低的原因是因为车辆限购，如果不限购的话北京汽车千人保有量一定可以达到400辆的。普遍来说车辆限购的城市汽车千人保有量都比较低，不限购的城市比较高，但是千人保有量都是快速增长的。

从上图可以看出这些城市的汽车千人保有量的增长比较迅速，所以我们对未来的汽车市场还是充满希望的。2018年由于经济结构性变化带来的车市不好，但是随着下一步国家政策的落实，情况会不断好转。短期内，车市可能不会有较快的回暖，但是长远来看，汽车市场还是有很大的空间。